Home Technology オルタナティブデータ管理場規模、シェア、成長ā2030年までの

代替データ管理市場: データ タイプ (Web トラフィック、電子メール受信)、業界 (動車、産業)、エンドユーザー (小売企業)、および地別の情報 — 2030 年までの予測

レポートコード: SRTE1526DR
著者 :

場概況

世界の代替データ管理場規模は、2030 年までに評価額 1,643 億 6,200 万米ドルに達すると予想されており、予測期間 (2022 ~ 2030 年) 中に58% の CAGRで成長します。

投資プロセスに関する洞察を得ることを目的としたデータは代替データです。ヘッジ ファンド マネージャーやベンチャー キャピタル内のその他の機関投資家は、これらのデータ セットを頻繁に使用します。代替データ セットは、サードパーティの情報源から提供される組織に関する統計であり、投資の見通しに関する具体的で関連性の高い情報を提供できます。

代替データを採用することの最も要な利点はā企業が比贿、評価āアルファを開発できることですı替データはā企業が競合他社や徺場をより深くاしāパフォーンスを向上させるのに役立ちますĂ

レポートの範囲

レポート指標 詳細
基準年 2021
究間 2020-2030
予想間 2025-2033
年平均成長率 58%
場規模 2021
成長徺場 ヨーロッパ
大徺場 北米
レポート範囲 収益予測、競合環境ā成長要因ā環境ɴランプā規制情勢と動向
対象地
  • 北米
  • ヨーロッパ
  • APAC
  • 中東・アフリカ
  • ラタム
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場動向

推進要因: 投資管理会社からの需要の高まり

投資法人はアルファやゲインを高めようと努力しています。データ分析は、アルファを追求する競争力を獲得するための好ましい武器です。資産管理者は、代替データセットを組み込んで、さまざまな内部および外部の情報ソースから貴重な情報を収集できます。組織に関する代替データは外部から収集され、多くの場合、追加のビジネス知識を生み出すために活用されます。多くの場合、経済研究に関連しています。たとえば、クレジット カード データと消費者心理を従来のデータと組み合わせることで、企業の業績に関する予測を改善できます。

ポートフォリオ マネージャーの 50% 以上が、パフォーマンスの向上とリスク管理実践のサポートによって競争力を維持するために使用しています。 400 を超える組織が代替データをヘッジファンドに提供し、市場収益に多大な貢献をしています。代替データとは、SEC への提出書類、財務諸表、ニュース リリース、経営陣のプレゼンテーションなどの従来の情報源では見つからない、未発見の情報です。ソーシャル メディア、オンライン トラフィック、センサー、モバイル デバイス、電子商取引ポータル、衛星、金融取引、公的記録など、さまざまなソースから収集されます。

したがってā競争上の優位ħを獲得しā代替データの助けを借りて資産管理会社が行った投資から追加の利益を生み出すことはā予測期˸に徺場の成長を伨進する可能ħがɡます。

推進要因: 政府の好意的な取り組みによる 5G ネットワークの導入の増加

5G ネットワークは、代替データ アプリやサービスの導入を促進すると同時に、ソフトウェアの革新も可能にします。 5G の帯域幅の強化により、一定時間内により多くのデータを配信できるようになり、遅延が減少することでデータが目的の宛先に到達できるようになります。これらのネットワークは、より広いカバレッジを提供し、多様なネットワーク トポロジに対応し、代替データを簡単に通信できるようにします。

スートフォンやモノのインターネット ()デバイスが接続されると、5G によってデータ トラフィックが増加します。したがって、世界中で 5G ネットワークの導入が増加するメリットにより、予測期間にわたって市場の成長が促進される可能性があります。

発展途上国と先進国の両方で、政府は革新的なテクノロジーが代替データ市場の成長に大きな影響を与えるよう奨励しようとしています。彼らは、デジタル企業と協力することで、安全なインターネット アクセスを促進し、個人情報を保護し、プライバシーを保持し、高度なデータ サイエンスについて教育したいと考えています。政府の措置は、予測期間中に代替データ市場にプラスの影響を与える可能性があります。

制約: ソリューションベンダーの不足と代替データに対する要件の多様化

データ サプライヤーからセンチメントを購入することには欠点があります。ブラック ボックス アルゴリズムによってセンチメント値が決定されます。テキストが数値に変換されると、過剰なデータが失われます。非常に多くのユーザーが同じ情報を利用すると、アルファが弱まる可能性があります。出願書類、研究論文、ニュースなどのテキスト内のデータは、予測的かつ先見の明のある情報を提供します。

売り手側、買い׹双方の投資分析、資産管理āテー取引、リスク管理、銘柄選択などにご利用いただけますɡンーは、仕Ӂ実装が多岐にわたるためāすべてを前処理して既製の製品を販売するのは困難であるためā大な問題を抱えていますĂ

大手の安定した市場データ ソリューション企業は、データベースの計算、保存、精製のための既製のフレームワークとツールを製造しています。ただし、代替データ空間では事情が異なります。投資銀行やヘッジファンドは代替データを解釈する際に非常に慎重になります。彼らは多くの場合、ビジネス上の考慮事項の開発に移る前に、技術的なスキルの開発により多くの時間と資金を投資します。

標準化された処理機能の作成に重点を置いているため、ソリューション ベンダーの急増は、代替データを活用する能力を示すことになります。コストを節約し、顧客の開発プロセスをスピードアップします。したがって、ソリューションベンダーの不足と代替データの要件の多様化により、予測期間中の代替データ管理市場の成長が妨げられると予想されます。

代替データ管理徺場における将来の成長機ϸは何ですか?

  • イネーブラーとしてのオルタナティブ データ

消費者向けパッケージ商品 (CPG) 市場の大部分が消費者直販 (D2C) ビジネス モデルに移行しているため、企業は消費者のフィードバックを即座に得るために直接のインターネット チャネルに目を向け始めています。消費者の行動の信頼性が低下しているため、従来の顧客分析はデータの可用性ほど重要ではなくなっています。しかし、世界中で収集されるデータの量は 2025 年までに 2 倍になると予測されており、これらの取り組みは最初は恐ろしいように思えるかもしれません。

CPG 企業は、この変化する気候で競争するために、代替データ アプローチに取り組み、ビデオ分析、検索ボリュームのトレンド、ソーシャル メディア、電子商取引データなどの他のソースの使用を開始する必要があります。業務から得られる内部情報を、サードパーティやその他の公的に利用可能なデータ リソースからのデータと結び付ける可能性を完全に認識している企業はわずかです。これは将来的に重要な競争力の源泉となり、企業に魅力的な成長の見通しをもたらす可能性があります。

どのトレンドが代替データ管理場の成長を妨げる可能ħがɡますか?

  • パフォーマンスと持続可能

投資家は、特に欧州委員会などの当局者が投資決定において持続可能性への懸念をより適切に実行するためのさまざまな戦略を提唱していることから、ESGへの関与が高まっています。 2021 年には、個人投資家のサステナビリティへの取り組みがさらに高まると予想されています。 2012 年と比較して、2017 年にはアクティブな個人投資家の 64.0% がサステナブルな投資ポートフォリオに集中しました。

しかし、ほとんどの投資家はビジネス持続可能性レポートという同じ機会にアクセスできるため、ESG手法で利益を上げることはより困難になっています。この従来のデータ ソースのもう 1 つの問題は、企業自体が現実を反映しているかどうかわからない情報を報告していることです。 2021年、投資家はより賢くなり、ソーシャルメディアデータなどの代替データを利用して、特定の兆候を明らかにし、収益性の高い戦略を開発する可能性があります。

分析

世界の代替データ管理場シェアは、データの種類ā業界のエンド㴢ーザーāおよび地に基づいて分類されていますĂ

代替データ管理市場は、クレジット カードおよびデビット カードの取引、電子メールの領収書、位置情報 (歩行者交通) 記録、モバイル アプリケーションの使用状況、衛星および気象データ、社会および感情データ、Web スクレイピング データ、Web トラフィックなどに分類されています。データ型。

クレジット カードおよびデビット カードのトランザクション データ タイプのセグメントが世界場を支配すると予想されます。顧客の支出を年齢ā販売ąā地域āħ別、その他の要素ごとに分類するデータプロバイーのݯな能力により、2030年までに339億7,300万米ドルに達すると予測されており、予測期˸に62%のCҸを記録します〱業は取引情報とデータを組み合わせて消費ąの支出パターンに関する目に見えない洞を明らかにし、投資家が生産ħのӁ企業に資金を投入できるようにしますĂ

今後数年間で最も高い成長を遂げると予測されるオルタナティブ データ管理の業界はどれですか?

代替データ管理市場は、業界に基づいて、動車、BFSI、エネルギー、産業、IT & 通信、メディア & エンターテイメント、不動産 & 建設、小売、運輸 & 物流などに分割されています。 BFSI 産業セグメントは世界市場を支配すると予想されており、2030 年までに 309 億 6,100 万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に 61% の CAGR を記録します。

生命保険会社、㴢ニットトラストā年金基金āプライベートエクイティファンド、投資信託āヘッジファンドなどのさまざまな󳧱組織からの有意義なデータに対する霶要の増加がʦ因とԿえられますɡれらのエンティティは、そのようなソースの隠された予測可能を活用して、アルファを積極的に探します。

オルタナティブ データ管理市場は、エンドユーザーに基づいてヘッジ ファンド オペレーター、投資機関、小売企業などに分類されています。小売企業のエンドユーザーセグメントは世界場を支配すると予想されており、2030年までに103億3,900万米ドルに達すると予測されており、予測期˸に68%のCҸを記録します。

小売組織はセンチメント データ、ソーシャル メディア、衛星、地理位置情報などの代替データを使用して戦略的な意思決定を行い、増加を推進しています。たとえば、Target、Gap、Walmart などの小売業者は、位置情報データを広範囲に利用しています。これは、インターネット ショッピングが急速に市場シェアを獲得するシナリオにおいて、主要な小売業やショッピング モールが客足と売上高を相関付けるのに役立ちます。

DZ-19の影

ファンダメンタルズ投資運用会社は、新型コロナウイルス経済における銘柄を選択するための新たな指標やアルファの流れを求めて、代替データに目を向けていました。世界的なパンデミックによって引き起こされた行動の変化により、バイサイド企業とセルサイド企業の両方が代替データについて問い合わせるようになりました。 3月に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックが発生した際、いくつかのロング/ショートヘッジファンドは非伝統的なデータを利用して、レストラン、クルーズ会社、航空会社、ホテルなどの事業への営業停止の影響を推計した。

定量的資産運用ϸ社はしばらくの間、代替データセットをマイニングしてきましたが、近年ではā大量のデータと分析ツールが主流になりました。誰ɡ新のデータをɡていたためāү究ąや財務アドバイザーは地理位置情報データからの客足を利用して小売売上Ӂ供給の混乱を分析しましたɡかし、パンデミックにより、新しい種類のデータの収集が必要になりました。

モバイル地図アプリā地下鉄の改口、航空ϸ社の保安椲ןからのデータを利用してā感染拡大中に活動が減少したか増加したか、また感染ą数の増加が経済回復を妨げるかどうかを判断したɡのように、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによりā徺場のプラスの成長を伴う代替データの需要が増幅されましたĂ

場回復のタイムラインとその課題

パンデミック後の間はā世界の代替データ管理徺場にとって非に重要になりますı替データの利͹と高度なテクノロジーを扱熟練した専門家に対する認Ӂ欠如によりā徺場の成長が妨げられる可能がɡます〱方で、投資管理ϸ社からの代替データに対する需要のӁりや、府の好意的な取り組みによる5ネットワークの採用の増加などの要因が、予測期間を通じて徺場の成長を牽引し続ける可能ħがɡます。

地分析

世界の代替データ管理場シェアは、北米āヨーロッパ、アジア太平洋ā南米ā中東āアフリカに分類されています。

北米は、2030 年までに市場価値が 1,091 億 3,600 万米ドルに達し、CAGR 57% を記録し、最も著名な代替データ管理市場になると予想されています。 UBS Evidence Lab、M Science、Eagle Alpha、Advan などのさまざまな市場参加者が、この地域の大きな市場シェアを築いていると考えられています。

この国は、多くの業界からの代替データを早期に受け入れた結果、大きな市場シェアを獲得しました。米国の資産管理会社の 70% 以上が、投資戦略に代替データの使用を検討しています。

ヨーロッパは、2030 年までに 476 億 4,000 万米ドルに達する第 2 位のオルタナティブ データ管理市場になると予想されており、多くのオルタナティブ投資が管理されているため、予測期間中に 61% の CAGR を記録します。これらの資産は主に、天然資源、不動産、ヘッジファンド、プライベートエクイティなどの複数の資産タイプに分散しています。資産管理会社は、収益性の高いアルファ生成手法を開発するために代替データへの依存を強めています。

代替データ管理徺場のトップ競合他社

  1. 1010Data
  2. Advan, Dataminr
  3. Earnest Research
  4. M Science
  5. Preqin
  6. Thinknum Alternative Data
  7. UBS Evidence Lab
  8. Convergence Inc.
  9. Geotab Inc.
  10. YipitData.

近の動向

  • 2020 年 1 月– 米国に本拠を置くデータ分析会社、The Earnest Research Company が、金額不明で Alpha Hat Inc. を買収しました。 Earnest Research Company は、購入によって得られた最も優れた品質と正確性を備えた新しい情報製品の洞察を紹介することができます。
  • 2018 年 12 月– 代替および中核となる財務データの有名な情報源である Quandl, Inc. が Nasdaq に買収されました。毎月 30,000 人を超えるアクティブな顧客が Quandl を使用して、350 以上のソースから代替および中核となる財務データを取得しています。 Quandl は、Global Information Services 傘下の Nasdaq の現在の Analytics Hub 会社と合併されます。

代替データ管理徺場の場区分

データ型別

  • クレジットカードとデビットカードの取引
  • 電子メールによる領収書
  • 地理位置情報 (歩行者交通量) 記録
  • モバイルアプリケーションの使用法
  • 衛星および気象データ
  • ソーシャルおよびセンチメントデータ
  • Web スクレイピングされたデータ
  • ウェブトラフィック
  • 他の

業界別

  • 動車
  • BFSI
  • エネルギー
  • 産業用
  • と⿡
  • メディアとエンターテイメント
  • 不動産・建設
  • 小売り
  • 輸āと物流
  • 他の

エンド㴢ーザー別

  • Ӄジファンドオペレーター
  • 投資機関
  • 小売企業
  • その他のエンド㴢ーザー

地別

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ
  • APAC
  • 中東諸国とアフリカ
  • LATAM


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